Mit Struktur
zum Erfolg

Die Basis allen Handelns als Beratungsunternehmen ist die möglichst genaue Analyse eines Projektes oder Unternehmens.
Je besser die Bonität, desto kreditwürdiger ist das Unternehmen, bzw. günstiger sind die Konditionen, die für eine Fremdkapitalisierung benötigt werden. Je besser das externe Rating ausfällt, umso attraktiver ist Ihr Unternehmen für Geschäftspartner und Kunden. Und natürlich auch für Investoren. Die hier erhobenen Daten sind ein sehr gutes Instrument, um entsprechende Aussagen tätigen und Handlungen daraus ableiten zu können.

Prüfer wollen wissen, ob das Management gut aufgestellt ist und Bilanzen und Strategie ihre Ordnung haben. Hierzu müssen sich Unternehmer in die Karten schauen lassen. Was für große Unternehmen zum täglichen Brot gehört, ist für kleine und mittelständische Unternehmen mit Unbehagen verbunden.

In das Rating fließen sowohl Bilanzkennzahlen als auch qualitative Faktoren zur Situation Ihres Unternehmens in das Ratingergebnis ein. Das hängt im Übrigen auch von der Rechtsform, dem Tätigkeitsschwerpunkt, also dem Wirtschaftssektor ab. So werden die Schwerpunkte bei einem Handwerksbetrieb anders gesetzt als bei einem überregional tätigen Industriebetrieb oder einem Existenzgründer – und hier stellt sich nun mal die Frage, ob der, der heute Geld bekommt, es auch morgen wieder zurückzahlen kann.

Wir zeigen Ihnen schon vor dem notwendigen Rating die Schwachstellen, bevor die Bankmitarbeiter ins Unternehmen treten, um Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnung der letzten Jahre, außerdem Urteile über Marktstellung, Produkte und Innovationskraft, sowie die strategische Energie, die von der Geschäftsführung ausgeht, auf den Prüfstand zu stellen.

Wir beraten Sie und bewerten Ihre Unternehmens-Bonität schon im Vorfeld. CONNex bereitet Sie vor und führt vor dem ersten RATING einen Check auf der Grundlage einer multiplen Diskriminierungsanalyse, bis hin zum vollständigen Unternehmensrating durch.

Die Recherche nach geeigneten Fördermitteln aus öffentlicher Hand erfordern ein hohes Maß an Zeit und Fachkompetenz.
Gerade in unseren Fokusbranchen sind aber Förderungen immer auch Teil des Finanzierungsplans. CONNex verfügt über ein Netz von Partnern und Informationen, die eine gezielte und auf Ihr Projekt zugeschnittene Förderung ermöglichen. Für Unternehmer mit anderen Prioritäten im Kerngeschäft eine sehr umfangreiche Aufgabe, für uns das tägliche Geschäft.

Auf Basis der Ratinganalyse können wir folgende Leistungen anbieten:

• Recherche der möglichen Fördermittel des Bundes, der Länder und der Europäischen Union; sowie Förderungen der jeweiligen Zielländer
• Ausarbeitung der Analyse und Finanzierungsmöglichkeiten aus öffentlichen Finanzierungsmitteln und Fremdfinanzierungsmöglichkeiten, sowie der möglichen Fördermittel
• Erstellung sämtlicher Förderanträge
• Begleitung der Förderanträge bis zur Mittelbewilligung
• Unterstützung bei der Erstellung der Mittelnachweise nach Abschluss der Maßnahmen
• Erstellung der Investitionspläne

Barter Capital wird in der Regel gebraucht, wenn:

• Anerkannte Sicherheiten zur Geld Beschaffung benötigt werden.
• Zusätzliches Eigenkapital zur Bilanzverstärkung-/erhöhung benötigt wird.

Wir haben mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Barter Capital und ein eigenes CBC-Banking System www.cbc-barter.com installiert.

Wichtige Information:
Der Einsatz von Barter Capital wird ausschließlich durch unsere eigenen Experten abgewickelt. Im Gegenzug geben wir eine 14-tägige “GELD-ZURÜCK-GARANTIE”. So hat der Interessent die Sicherheit, dass seine Gebühren an uns nur zu zahlen sind, wenn wir das Barter Capital erfolgreich in Ihre Bilanz über unsere kooperierenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften eingebucht haben. Selbstverständlich kann die Abwicklung auch auf Kosten des Kunden über unser Notaranderkonto erfolgen.

Zur Kontaktaufnahme und Terminabsprache nutzen Sie bitte das Kontaktformular oder rufen Sie uns an.

Sie sind auf der Suche nach einem Kapitalgeber oder es steht ein Expansionsvorhaben an?
Die CONNex Consulting & Management GmbH hilft Ihnen, eine optimale Finanzierungslösung, passend für Ihr Unternehmen, zu finden. Nach einer gewissenhaften Prüfung vertreten wir die Interessen ausgesuchter Wachstumsfirmen auf Mandatsbasis.

Wir helfen Ihnen und beraten Sie bei der Planungs- und Strategiephase und der Kapitalstrukturierung, gefolgt von der Kapitalfinanzierung in der Pre-IPO-Phase. Zusätzlich bieten wir den Bewerbern eine ganzheitliche Beratung und Betreuung während des nachfolgenden Wachstumsprozesses des Unternehmens oder Projektes.

Private Equity (PE) wird den so genannten Alternativen Anlageklassen zugeordnet. Alternative Anlageklassen verfolgen das Ziel, das Vermögen stärker zu diversifizieren, die Verlustwahrscheinlichkeit zu reduzieren und dabei das Risiko-Rendite-Profil zu verbessern. Private Equity – im Gegensatz zu „Public Equity“ – bedeutet nichts anderes als Eigenkapitalinvestitionen in privat geführte, d.h. nicht börsennotierte, meist mittelständische Unternehmen (Buy-out) oder auch in geringem Maße in junge Unternehmen (Venture Capital). Es handelt sich also bei Private Equity um eine unternehmerisch geprägte Anlageklasse, die in ihren Investitionsentscheidungen auf Firmenebene dem Tagesgeschäft vieler Unternehmer durchaus nahekommt.

Wir konzentrieren uns auf Unternehmen, die über ein großes wirtschaftliches Potenzial verfügen und auch bei wechselnden Konjunkturzyklen eine möglichst nachhaltige Werterhaltung aufzeigen und ermöglichen. Eine enge Beziehung mit dem Management Ihres Unternehmens ist für uns unumgänglich, um sich den neuen Herausforderungen gemeinsam zu stellen, damit jedes Expansionsvorhaben zusammen erfolgreich abgeschlossen werden kann. Die Potenzialevaluierung erfolgt nach einen genau definierten Prozedere und beleuchtet alle Aspekte der zukünftigen Zusammenarbeit.

Größere Projekte lassen sich in der Regel nicht einfach über Banken finanzieren.
Ob strategisch oder aus Renditegründen: Investoren investieren aus unterschiedlichen Gründen in ein Projekt. Wichtig ist, dass sie dieses Projekt auch richtig verstehen, und sich ein Bild über ihre Investition machen können. Überzeugen lassen sich Investoren durch Zahlen, Fakten und Worte: Zahlen die belegen, dass bspw. der „Proof-of-Concept“ einer Innovation oder Dienstleistung erbracht wurde, oder auch, dass die Zahlen, die in einem Businessplan stehen plausibel sind. Auf der anderen Seite muss ein Investor wie beschrieben, das Projekt „verstehen“, das heißt, er muss DAZU STEHEN. Eine entsprechende Präsentation kann Türen öffnen.

Um all die Feinheiten kann sich CONNex in Zusammenarbeit mit dem Kunden kümmern.

Expansion in neue Märkte, Konzentration auf Kernkompetenzen, Generationswechsel: Für Transaktionen gibt es viele gute Gründe.
Doch jeder Deal erfordert eine ganz spezifische Strategie. Sorgfältige Analysen und Konzepte zur Geschäftsplanung bilden die Grundlage für strategische Entscheidungen zu Fusionen und Übernahmen und sind das betriebswirtschaftliche Handwerkszeug der Strategieberater von CONNex. Sie unterstützen Unternehmen dabei, die richtigen Maßnahmen einzuleiten.

CONNex-Experten analysieren das Wettbewerbsumfeld und identifizieren Markttrends. Sie entwickeln gemeinsam mit dem Unternehmen eine Strategie auf Unternehmens- oder Geschäftsbereichsebene, finden mögliche Zielunternehmen, Käufer oder Verkäufer und zeigen Chancen und Risiken auf. Sie übersetzen die Strategien in robuste Geschäftspläne und erarbeiten eine Entscheidungsgrundlage, damit ein Unternehmen Verhandlungen aktiv gestalten und die Transaktion zügig und erfolgreich zum Abschluss bringen kann.

CONNex generiert Informationen über die strategische, operative und finanzielle Positionierung von Unternehmen und ermittelt, welche Unternehmensteile zur Wertschöpfung beitragen oder Werte vernichten. Letztere können restrukturiert oder veräußert werden, um mit den frei werdenden Mitteln das Kerngeschäft voranzubringen. Im Vorfeld einer Transaktion bewerten sie darüber hinaus die strategischen Optionen im Hinblick auf den Erwerb eines Zielunternehmens und identifizieren Synergiepotenziale.

Unterstützung bei der strategischen Neuausrichtung
Unternehmen nutzen das Know-how von CONNex, um ihre strategische Vision mit Fakten zu untermauern und damit die nächsten notwendigen Schritte einzuleiten. Auch bei schnell wechselnden Markt- oder gar Krisensituationen können Unternehmen vorausschauend agieren und haben erfahrene Experten an ihrer Seite. CONNex unterstützt Unternehmen bei der strategischen Neuausrichtung in verschiedenen Branchen, zum Beispiel bei der Entwicklung von Zukunftsstrategien.

Zudem beraten CONNex Spezialisten Unternehmen bei der strategischen Entscheidungsfindung. Dabei analysiert CONNex Werttreiber und zeigt Handlungsoptionen, -empfehlungen sowie deren Chancen und Risiken auf. Die Beispiele reichen von der Investitionsberatung, bis hin zu steuerlichen Optimierungsstrategien oder der Wahl von Rechtsformen.

Die strategische Beratung umfasst auch die Entwicklung tragfähiger Konzepte zur Restrukturierung von Unternehmen – auch in Krisensituationen. Der beschriebene Verlauf geht typischerweise einher mit einer Negation der Krise durch die verantwortlichen Manager. Oftmals wird erst in der Ertragskrise oder sogar erst in der Liquiditätskrise reagiert. Die Chance einer erfolgreichen Unternehmensrestrukturierung nimmt jedoch von einem Stadium zum nächsten rapide ab. Sind die Finanzierungspartner des Unternehmens erst einmal alarmiert, wächst die Schwierigkeit die Krise aus eigener Kraft zu meistern. Insoweit besteht die beste Krisenbekämpfung im frühzeitigen Erkennen und Gegensteuern. CONNex unterstützt Ihr Unternehmen bei Bedarf in jedem Stadium der Krise.

Entscheidend ist eine schnelle, koordinierte und parallele Bearbeitung verschiedener Arbeitsstränge, um innerhalb kürzester Zeit eine Diagnose der Ursachen zu erstellen. Gleichzeitig bilden wir eine transparente und proaktive Kommunikation mit den wesentlichen am Unternehmen interessierten Gruppen (Stakeholder). Zusätzlich zu einem operativen Krisenmanagement inklusive Cash-Management und -Planung, sowie Working-Capital-Management erarbeiten wir zusammen mit Ihnen den Sanierungsplan.

Beratung für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien und der Umwelt
Der Markt für erneuerbare Energien, aber ebenso für umweltrelevante Projekte aus der Abfall- und Wasserwirtschaft hat sich zu einem bedeutenden und schnell wachsenden Wirtschaftszweig entwickelt. In fast allen europäischen und internationalen Märkten haben sich die Rahmenbedingungen deutlich verbessert.

Diese Entwicklung bietet allen Investoren, Herstellern und Projektentwicklern sowie Betreibern neue Chancen. Gleichzeitig steigen jedoch auch die Anforderungen an eine professionelle, technische und wirtschaftliche Projektpräsentation, insbesondere im Hinblick auf die Finanzierung der Projekte, wobei Großprojekte internationale Finanzierungslösungen benötigen.

Die Größe der Projekte wird zur finanziellen Herausforderung
Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien erreichen zunehmend Größenordnungen, bei denen herkömmliche Finanzierungslösungen an ihre Grenzen stoßen. Gefordert ist die Anwendung der international aus der Finanzierung von Großprojekten bekannten Strukturen und Prozesse auf ein innovatives Umfeld. Mit der „Projektfinanzierung“ steht ein dafür geeignetes und international gängiges Finanzierungsinstrument zur Verfügung. Die Projektfinanzierung definiert das Projekt als eigenständige Wirtschaftseinheit („Projektgesellschaft“), die sich allein auf Basis des zukünftig generierten Cashflows ohne oder nur mit begrenzter Haftung des Eigenkapitalgebers für die Kreditrückzahlung finanziert. Um den Anforderungen einer Projektfinanzierung gerecht zu werden, sind in einem komplexen Prozess neben der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit vor allem belastbare Finanzierungsstrukturen und Risikofaktoren nachzuweisen.

An der Strukturierung und Erstellung von Projektfinanzierungen sind zahlreiche externe Spezialisten beteiligt. Im Bereich der erneuerbaren Energien und der Umwelt bringt diese Komplexität neue Herausforderungen mit sich, die ordentlich strukturiert und arrangiert gestaltet, koordiniert und überwacht werden müssen.

Langjährige Erfahrung in der Branche
CONNex engagiert sich bereits seit Jahren im Bereich der erneuerbaren Energien und der Wasser-, sowie der Abfallwirtschaft. CONNex ist mit nationalen und internationalen Investoren und Finanzinstituten vernetzt.

Wir kennen die Anforderungen des Kapitalmarktes
Wir sind unabhängig von Finanzierungsinteressen und generieren im Wettbewerb für unsere Mandanten bestmögliche Finanzierungskonditionen. Unsere Honorare sind kombinierbar zwischen fest- und erfolgsorientierter Honorierung.

Investitionsberatung
Veränderte Anforderungen zur Fremdkapitalfinanzierung erfordern neue Investitionsstrukturen und Investitionsansätze.

Investitionen werden internationaler
Die Vielzahl möglicher Partner und Finanzierungsformen erfordern eine umfassende Planung und eine exakte zeitliche Koordination des Projektes. CONNex-Experten aus dem Bereich der Investitionsberatung begleiten nationale und internationale Investitionsprojekte.

Investitionsrechnung
Die Wirtschaftlichkeit einer Investition wird mit Hilfe der Investitionsrechnung, die alle relevanten Zahlungsströme abbildet, beurteilt. Diese betriebswirtschaftliche Betrachtung kann durch eine Analyse der Auswirkungen, insbesondere auf die externe Rechnungslegung, ergänzt werden.

Finanzierungskonzepte
Professionelle Finanzierungskonzepte zum Beispiel für Eigenkapital- und Mezzanine-Transaktionen eröffnen Finanzierungsalternativen und verbessern die Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung für Investitionen. Hierbei werden alle relevanten Finanzierungsmittel, auch aus öffentlichen Finanzierungshilfen berücksichtigt.

Standortanalysen
Wichtig für die Entscheidung sind dabei die jeweiligen steuerlichen Vorschriften, das rechtliche Umfeld und der landespolitische Rahmen. Hierbei beziehen wir die Informationen externer Steuer- und Rechtsbeistände.

Gesellschaftsrechtliche Konzeption und Vertragsgestaltung
CONNex begleitet Unternehmen bei Vertragsverhandlungen und empfiehlt international tätige Rechtsanwälte für die richtige Vertragswahl.

Steuerliche Konzeption
Sowohl bei Auslands- als auch bei Inlandsinvestitionen bieten steuerliche Aspekte interessante Gestaltungsmöglichkeiten. Über externe Steuerspezialisten wird die optimale Investitionsstruktur herausgearbeitet.

Mittelverwendungskontrolle
Die Mittelverwendungskontrollen stellen sicher, dass die Gelder eines Projektes ausschließlich nach Vorgabe der Investitionsplanung verwendet werden.

Finanzierungsberatung
Der Strukturwandel bei den Kreditinstituten, die veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen sowie die vielfältigen Varianten an Finanzierungsangeboten erfordern bei Unternehmen ein Umdenken ihrer Finanzierungsstruktur. Eine neue aktive Finanzgestaltung wird immer wichtiger, möglicherweise sogar überlebenswichtig. Hierbei muss die oberste Zielsetzung auf eine bedarfsgerechte und kostenminimierte Finanzierungsvariante gewährleistet werden.

Strategische Unternehmensfinanzierung
Grundlage für die Erarbeitung eines individuellen Finanzierungskonzepts bildet die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Den richtigen Anteil aus Eigen- und Fremdkapital ist mit der Auswahl notwendiger und geeigneter Partner unter Berücksichtigung von Kostenminimierung, steuerlichen Aspekten, sowie die Anforderungen an das Rating zu erfassen und aufzubauen. Hier ist ein von den einzelnen Finanzierungsprodukten unabhängiger Rat gefragt. CONNex begleitet seine Mandanten umfassend bis zum erfolgreichen Abschluss der Finanzierung.

Finanzierung bei Restrukturierungen
In Krisensituationen benötigen Management und Kapitalgeber schnell zuverlässige Informationen, nicht nur über den strategischen und operativen, sondern auch über den finanziellen Zustand von Unternehmen. Die operative Restrukturierung zielt dabei auf die Verbesserung der Ertragslage und auf die kurzfristige Sicherung der Überlebensfähigkeit eines Krisenunternehmens ab. CONNex entwickelt Maßnahmen zur kurzfristigen Freisetzung liquider Mittel und zur Stärkung der Liquiditätslage von Unternehmen. Darüber hinaus berät CONNex bei finanziellen Umschuldungsmaßnahmen, einschließlich der Gespräche mit Kapitalgebern und Lieferanten.

Transaktionsfinanzierung
Eine Transaktion wäre für die Entwicklung des Unternehmens von Vorteil, aber es fehlt ein Teil des Kapitals? Die banken- und produktunabhängigen Finanzierungsexperten von CONNex unterstützen Unternehmen bei der Auswahl geeigneter Kapitalgeber und entwickeln auf Basis einer integrierten Planung ein Finanzierungskonzept.

Von Anfang an erfolgreich
In allen Phasen eines Unternehmens sind neben guten Ideen, Optimierung der Produktion und der Kapitalausstattung, die Faktoren Marketing und Sales entscheidend für den zukünftigen Erfolg. Daher sollte auch das Thema Vertrieb und Positionierung direkt in den Fokus genommen werden, denn viele Entscheidungen werden im Hinblick auf die Marktfähigkeit getroffen und haben Einfluss auf den Erfolg des Projektes. Gerade hier sind im Zuge der Digitalisierung ganzheitliche Ansätze gefragt.

CONNex übernimmt mit einem Netzwerk erfahrener Marketing- und Salesexperten die Bewertung der möglichen Marktplätze (online/offline) und erstellt eine Expertise, die bei Bedarf hilfreiche und umfassende Lösungen aufzeigt, die das Projekt von Anfang an erfolgreicher und marktfähiger machen können. Je früher dies geschieht, desto erfolgreicher werden die Weichen für einen gelungenen Start am Markt gestellt. Diese Tätigkeiten und deren spätere Anwendungen können auch förder- und zuschussfähig sein.

Früher oder später stellt sich die Frage, das Unternehmen ganz oder teilweise zu verkaufen.
Was zu beachten ist, wenn sie neue Teilhaber aufnehmen oder mit anderen Unternehmen fusionieren ist eine Mammutaufgabe, oder ein oder mehrere Gespräche mit denen, die sich damit auskennen. Auch die Übergabe an die nächste Generation sollte man mit Strategie angehen. Damit alles richtig läuft, haben wir erfahrene Berater, die Ihnen in den komplexen Prozessen, die Firmenübernahmen so mit sich bringen, zur Seite stehen – diskret und mit sehr viel Feingefühl.

Die Kapitalbeschaffung, das Kapitalmanagement sind die fundamentalsten Leistungen die in einem Unternehmen erbracht werden müssen. Nicht nur in der Anfangsphase, auch in den Phasen der Expansion, der Umstrukturierung und auch wenn das Unternehmen verkauft werden soll, sollten hier alle Fragen geklärt sein.

Finanzierungskonzepte
Professionelle Finanzierungskonzepte zum Beispiel für Eigenkapital- und Mezzanine-Transaktionen eröffnen Finanzierungsalternativen und verbessern die Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung für Investitionen. Hierbei werden alle relevanten Finanzierungsmittel, auch aus öffentlichen Finanzierungshilfen berücksichtigt.

Strategische Unternehmensfinanzierung
Grundlage für die Erarbeitung eines individuellen Finanzierungskonzepts bildet die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Den richtigen Anteil aus Eigen- und Fremdkapital ist mit der Auswahl notwendiger und geeigneter Partner unter Berücksichtigung von Kostenminimierung, steuerlichen Aspekten, sowie die Anforderungen an das Rating zu erfassen und aufzubauen. Hier ist ein von den einzelnen Finanzierungsprodukten unabhängiger Rat gefragt.

Wir kennen die Anforderungen des Kapitalmarktes
Wir sind unabhängig von Finanzierungsinteressen und generieren im Wettbewerb für unsere Mandanten bestmögliche Finanzierungskonditionen. Unsere Honorare sind kombinierbar zwischen fest- und erfolgsorientierter Honorierung.